1936年初頃、国際がん研究財団の会長であるウィリアム・ドナーは、ライフとジョンソンを訪れました。彼は見たものに感銘を受け、フィラデルフィアの同僚にデモを見せたいと考えました。ライフは、春に東部へ向かい、BXがんウイルスのフィルタリング方法を彼らに示すことに同意しました。1936年初頭、ジョンソンとライフの最初のスポンサーであるヘンリー・ティンケンは、長い間ライフが構想していた素晴らしい研究所を建設するための契約を完了しました。4月には地面が掘り起こされ、ライフは7月後半に移りました。ライフとフィリップ・ホイランドは、1936年初期にロイヤル・ライフ・マシンを改訂し始め、電子工学の最近の進歩によって時代遅れになった部品を排除しました。その夏、彼らは望ましい周波数を生成するための全く新しい方法を生み出しました。彼らが作成した新しいテスト機器の中には、異なる周波数を映画フィルムに撮影するために作られた高感度の9インチカソード線オシロスコープが含まれていました。これにより、彼らは数多くの波を全く新しい方法で研究し分類することができました。4月には、ライフはサンフランシスコに行ってウォーカー博士のテスト手順を磨くのを手伝いました。5月1日にはシカゴに向かい、電子機器の会議に出席しました。そこからルイビルに行き、目の医者が彼を診察し、顕微鏡の1日の使用を2時間に制限しました。1936年5月9日、彼はフィラデルフィアに到着し、国際がん研究財団との運命の会議に臨みました。
以下の出来事は悲劇的な失敗の一例です。翌年の2月、ジョンソンはカナダで最も有名ながん専門医であり、1935年春にライフと協力したグルーナー博士の同僚であるエドワード・アーチボルド博士に手紙を書きました。ジョンソンは、ライフが1936年5月のデモ中にフィラデルフィアで遭遇したことをアーチボルド博士に説明しました。「ライフは、彼らから6つまたは7つの腫瘍を提供され、そのうちのどれにも病理学的な報告書がなかったと報告しました。彼はそれらを顕微鏡で調べ、放射線療法やラジウム治療を受けていない3つ以外のすべてが大量のX線照射を受けていたことを発見しました。放射線療法を受けていない3つの腫瘍を植え、我々の技術に従ってアルゴン管で照射しました。その結果、それぞれで特徴的なBXを得ました。彼らは、得られた材料の一部を保持することを強く求め、自分たちの動物にがんを発生させようとすると言いました。彼らがそうしたかどうかについて、我々は通知されたことはありません。
ライフが置かれた環境は、極めて懐疑的なものでした。彼らは、実際の経験によってわれわれの技術を学ぶことなしにこれらの実験を再現しようとすることを勧められましたが、それでも進むことを決意し、もしそうした場合、おそらく失敗するでしょう。」
1936年5月22日、ウィリアム・ドナーはジョンソンに手紙を書き、少なくとも100日以上は助成金が提供されないと伝え、彼が年初めにジョンソンとライフに与えた約束を破りました。5月27日のジョンソンの返信は、フィラデルフィアの経験の浅い臨床医にライフの手続きを複製させる代わりに、国際がん研究財団にグルーナー博士を一定期間ライフのもとでサンディエゴに助成するよう懇願するものです。この懇願は無視されましたが、一部を引用する価値があります。これは、1人の人物の明確な思考（この場合、ジョンソンの思考）が、重要な財団が組織できるすべての威信、慎重な手続き、資格を持った専門家よりも、研究目標を達成する上でより重要であることを示しています。
ジョンソンはこう書きました。「あなたの手紙は私にとって大きな失望でした。冬にあなたが私に話したことから、もしライフ氏があなたの方に人間のがんから取られたBXを見せ、その微生物が育てられた方法を示せるなら、すぐに助成金が期待できると思っていました。
あなたは、もしそれが成功した場合、細菌起源のがんを信じていないあなたの理事会が助成金を出すことに消極的であれば、自らが1年間グルーナー博士のサービスを提供する用意があると私に伝えたと理解しています。
あなたは、私同意見、アメリカで最高の菌学者の1人であるドッジ博士を確保しました。彼は、ライフ氏と一緒に、一つ一つの段階を毎分毎秒作業しました。毎日の作業の詳細については、すべてのメモが取られ、これらのメモは毎日ドッジ博士とライフ氏の両方によって署名されました。これは、ライフ氏がドッジ博士にプロセスの各段階を完全に率直に示したことを示しています。
この同じ微生物は、私たちやシカゴのアーサー・I・ケンダル博士、そして今回はフィラデルフィアでも何度も見つかっていますので、あなたとあなたの理事会は、それががんの唯一の原因でなくても、少なくとも常にその病気に存在していると確信しても良いでしょう。私たちが知る限り、他の研究グループはこれほどまでに進んだことはありません。
この段階で10月までの遅れはほぼ悲劇的です。グルーナー博士は他の場所に行く招待を受けましたが、私たちが仕事を続けるための助成金を確保できるかどうか見届けるために待っています。彼は私たちが他のどの研究グループよりも進んでいると信じています。
10月までの延期は、私たちに対して研究機関よりも多くを要求しているのではありませんか？」
「これらのポイントをさらに研究せずには証明することはできませんし、私たちはすでに助成金を与えた組織が単なる研究機関であると理解しています。あなたはフィラデルフィアで接種や人間のがんから微生物を育てるための担当者を選ぶと言っていますが、おそらく彼らがマイクロスコープを使わずにバクテリアの過フィルター形態を扱うことは不可能であることを理解していないのではないでしょうか。この手段しかないため、仕事は日々適切にチェックされる必要があります。おそらくフィラデルフィアでこの作業を行うために選択された人物に給料を支払わなければならないことを考えると、あなた自身がここにドクターグルーナーを雇うことに同意していただけないでしょうか？ 彼はすべての設備と成功の可能性があります。3年以上前に、ノースウェスタン医学校のアーサー・I・ケンダル博士が、フィルター通過微生物に関する彼の画期的な研究を発表しました。その時以来、多くの科学者がその実験を繰り返そうとして失敗しています。パーク博士やハーバード大学のジンサー博士など、そのような人々は失敗した後、フィルター通過微生物の存在を強く否定しています。あなた自身がそれがどれほど誤解されているかを知っているはずです。」
「私たちはこれらの微生物を成長させる方法を見つけられませんでした。ケンダル培地以外に成長させる方法はありません。そして、ケンダル培地を他の科学者に提供しても、彼らはそれを殺菌できず、培地を台無しにしてしまいました。」
「これらの事実と、この問題が特異な状況にあることを考えると、あなたが私たちにドクターグルーナーを提供することが賢明だと思います。あなたは信頼できる人物を選び、彼をライフ研究所に送ってこの問題を解決するようにすべきではないでしょうか？ あなたが私たちにドクターグルーナーを提供することに同意しないのであれば、あなたが選んだ人物をここに送っていただけないでしょうか？ 私は、経験のない人物やライフの顕微鏡を持たない人物が最低でも100日以上で成功することはできないとは信じられません。」
「私たちもあなたもこの恐ろしい人間の呪いを打ち破ろうとしています。私は、私たちの見解が受け入れられることが一般的になると、がん以外の多くの疾患の原因に関する現在の概念が完全に革命されることを理解しています。したがって、私たちが新しい考え方に対して常に激しい敵意が迎えられる中で、少なくともいくつかの非常に大きな反対を避けるために、各ステップで最大限の注意を払う必要があります。そのため、私たちは私たちの結果を厳密にチェックし、それらをチェックすることに極端なまでに積極的でありたいと思っていますが、未経験の人々によるこの非常に技術的で専門化された知識が必要な問題に対してチェックされたくありません。この手紙であなたに前述した各ポイントを忍耐強く考慮していただきたいと思います。非常に真剣に、あなたのものであることを願っています、ミルバンク・ジョンソン」
1936年6月2日、ウィリアム・ドナーはミルバンク・ジョンソンの嘆願を拒絶しました。国際がん研究所は独自のテストを行うことになりました。12月末、ミルドレッド・シュラムがライフに手紙を書き、彼らの実験を完成させる際の助言を求めました。10月に、ドナーがライフに手紙を書きました。ライフは彼らに返信を拒否しました。11月に、ドナーがジョンソンに電報を打ちました。そして、再び手紙を書きました。しかし、ライフは彼らとの十分な時間を無駄に費やしました。彼はがんを治療している間に、財団は彼らの合意を破り、最初から失敗が確定されている未経験の人々との手続きを要求し、ライフが達成していたより大きな目標を無視しました。1936年の春のどこかで、ジョンソンはサンタフェ病院のクリニックを閉鎖しました。結果は印象的でしたが、彼はロイヤル・ライフ・マシンの改善が行われている間に一時停止し、1936年秋に第三のクリニックを開くことを望んでいました。
1936年4月28日、眼科医であるハリー・グッドマン博士は、ジョンソンに、ロイヤル・ライフ・マシンがジュリア・M・ゴウディさんに与えた影響を説明する手紙を書きました。彼女は以前、3月23日に検査されていました。それからわずか1か月以上後、彼女の一方の目の視力が29%、もう一方の目が10%向上しました。グッドマンは、「以前は電話帳を読むのが難しかったが、今は数字をかなり速く読めるようになった」と報告しました。12月には、1934年のスクリップス牧場で最初のがんクリニックを目撃したサンディエゴのジェームズ・クーシェ博士が、ジャック・フリー（ライフの助手）の助けを借りてクリニックを行い始めました。彼らはがんと老年性白内障を治療しました。記録は不完全ですが、最初の3人はがん患者であり、クーシェのメモによれば、すべて完全に回復したとされています。また、12月には、ミルバンク・ジョンソン博士がパサデナの老人ホームで三番目のクリニックを開設しました。そのクリニックは1937年5月まで続きました。ジョンソンが自身の成功と、目撃している信じられない医学的出来事についての説明は、その年の終わりにカナダのグルーナー博士とサンフランシスコのメイヤー博士に送った手紙のコピーに保存されています。
グルーナー博士に宛てて、ジョンソンは次のように書きました。「クリニックは週に3回、火曜日、木曜日、土曜日の午前中に行われます。昨日は18人の患者がいました。その中には、肺結核の2例、がんの3例、足の慢性静脈瘤の2例、その他いくつかの感染起源のより少ない明確な症例が含まれています...。あなたがここに一緒に働いていると良いのですが、私があなたに話すことがあるので、私が何をしようとしているのかを知っているあなたでも、それらのクリニックで何が起こっているかを実際に見ない限り、信じられないかもしれないと思います」
ドクター・マイヤーへのジョンソンの報告では、「時折、ロイヤル・ライフ・マシンの結果はまったく驚くべきものであり、傷、内部または外部のいかなるものも瞬時に殺菌します。」と述べています。しかし、特別医学研究委員会がまだ主導権を握っており、手順が確定するまで何も公表されないよう厳しく制限していました。1936年4月、ライフがフィラデルフィアを訪れる前に、ジョンソンはドナーに対して、財団が目撃したすべてのことを厳密な機密に保つよう明確に指示しました。ジョンソンは、「南カリフォルニア大学特別医学研究委員会の同意なしに、このデモンストレーションについてのいかなる出版物や公表物もないようにするべきです。我々は、事柄が十分に証明される前に虚偽の希望が持ち上げられるのを防ぐためにこれを行っています。」と強調しました。
12月初旬、ジョンソンはマイヤーズに手紙を書き、委員会の会議をスケジュールするためにいつロサンゼルスに来ることができるか尋ねました。報告すべきことがたくさんありました。そして、クリスマスの10日前に、ジョンソンとライフはサンフランシスコからクリスマスプレゼントを受け取りました。マイヤーズの同僚であるE.L. ウォーカー博士が、1936年6月に（ライフとは独立して）がんの菌類形態であるクリトミセス・プレオモルフィアを単離したことを発表しました。12月には、彼はがんの乳房からウイルス形態を単離したことを発表し、「おそらくあなたのBX」というライフの顕微鏡の下で動く着色された体を示しました。
